엑셀 시리즈 #37 보고서 - 전월 대비 실적 자동 비교표 만들기

엑셀 시리즈 #37 보고서 - 전월 대비 실적 자동 비교표 만들기

안녕하세요, 7옥타브고양이 입니다.

오늘은 실무에서 가장 많이 쓰이면서도 난이도는 높은 주제, 바로 “전월 대비 실적 자동 비교표 만들기”를 다뤄보겠습니다. 매달 반복되는 매출 비교·비용 비교·성과 분석을 자동화하면 업무 시간이 30~70%까지 줄어들 수 있는데, 많은 사무직 분들이 “전월 데이터 자동 불러오기”나 “증감률 계산 자동화” 부분에서 어려움을 느끼는 경우가 많습니다.

이번 글에서는 XLOOKUP + IFERROR + LET + TEXT 조합을 활용해 ‘붙여넣기만 하면 자동으로 전월 실적과 비교해주는 표’를 구현해보겠습니다.

엑셀 시리즈 #37 보고서 - 전월 대비 실적 자동 비교표 만들기

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📌 전월 대비 비교표가 왜 중요한가?

업무 보고에서 가장 중요한 정보는 ‘결과’보다 ‘변화’입니다. 전월 대비 증감은 팀 성과, 매출 흐름, 트렌드 변화, 비용 이상징후를 파악하는 핵심입니다. 특히 매월 실적표를 새로 만드는 방식은 시간이 오래 걸리고, 오류가 생길 확률도 높습니다. 그래서 자동 비교표는 실무자에게 최고의 업무 효율화를 제공합니다.

📊 예제 데이터 구성 (전월/당월)

실습을 위해 다음과 같은 두 개의 시트가 있다고 가정하겠습니다.

카테고리	전월 실적
매출	150,000,000
영업이익	18,500,000
마케팅비	7,200,000

카테고리	당월 실적
매출	162,000,000
영업이익	21,300,000
마케팅비	6,950,000

이제 이 두 데이터를 기반으로 “전월 대비 자동 비교표”를 만들어 보겠습니다.

🧩 핵심 함수 조합

비교표에서 가장 중요한 것은 전월 값을 자동으로 불러오는 기능입니다.

전월 실적 불러오기 (XLOOKUP)

=IFERROR(XLOOKUP(A2, 전월!A:A, 전월!B:B), 0)

이 함수는 A2의 항목(매출·영업이익 등)을 찾아 전월 시트에서 자동으로 값을 가져옵니다.

전월 실적 불러오기 (XLOOKUP)

전월 대비 증감액 계산

=당월 - 전월

전월 대비 증감액 계산

전월 대비 증감률(%) 자동 계산

=IFERROR((당월/전월)-1, 0)

전월 값이 0일 때 오류가 발생하는 것을 IFERROR로 안정적으로 처리합니다.

전월 대비 증감률(%) 자동 계산

📘 전월 대비 자동 비교표 (완성 예시)

최종 비교표 형태는 다음과 같이 구성됩니다.

카테고리	전월	당월	증감액	증감률(%)
매출	150,000,000	162,000,000	12,000,000	8.0%
영업이익	18,500,000	21,300,000	2,800,000	15.1%
마케팅비	7,200,000	6,950,000	-250,000	-3.4%

이제 새로운 당월 데이터만 입력하면 자동으로 비교표가 갱신됩니다.

💡 사무직 실무에서 바로 쓰는 팁

• 시트명은 “전월”, “당월”처럼 한글로 짧게 두는 것이 오류를 줄입니다.
• XLOOKUP은 순서가 바뀌어도 참조가 되므로 VLOOKUP보다 안정적입니다.
• 증감률은 TEXT 함수로 서식까지 자동화하면 더 깔끔하게 표시됩니다.
• LET를 활용하면 복잡한 수식을 깔끔하게 만들 수 있습니다.

마무리하며

전월 대비 실적 비교표는 대부분의 회사에서 매달 반복되는 업무입니다. 하지만 오늘 배운 자동화 기법을 적용하면 “복사 + 붙여넣기만 해도 자동으로 완성되는 보고서”를 만들 수 있습니다. 엑셀 실무 자동화는 결국 시간을 절약해 더 중요한 업무에 집중하게 해주는 도구입니다.

다음 엑셀 시리즈 #38 함수 - 업무 일정표 자동 생성기 (날짜 함수 응용편)도 기대해주세요! 😊
7옥타브고양이 작성